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公募投顾业务落地,嘉实财富入围首批试点工作名单

pptong123 2019-11-12 09:55

近日,中国证监会机构部发布了《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》,此举标志着公募基金投资顾问业务试点将正式落地。本轮入围首批试点工作名单的机构共有五家:嘉实、华夏、易方达、南方、中欧。据了解,首批试点开展投顾业务的机构中,既有在基金公司层面开展的机构,也有在基金销售子公司等层面开展的机构。其中,嘉实基金的财富管理子公司嘉实财富已得到了来自市场的广泛关注。

目前看来,基金投顾业务不仅是落实全面深化资本市场改革、提升财富管理机构服务居民财富管理能力的重要举措,也将真正开启“以投资者利益至上”的财富管理新模式,加速国内投资顾问服务发展。

在公募基金投顾业务方面,嘉实财富以丰富的行业经验和较好的市场口碑引发关注。近年来,嘉实财富不断发挥其在专业投研方面的优势,以服务投资者利益为核心,围绕基金投资顾问服务业务进行了积极探索与创新实践。嘉实财富作为嘉实旗下最重要的子公司之一,以服务和体验在业内赢得了良好的市场口碑。

嘉实在业内较早开始关注投资者真实回报方面的问题,早在2011年,嘉实财富就成立了基金投资者回报研究中心,为投资者提供定制化基金组合解决方案,回报中心开展包括大类资产投资研究、资产配置投资研究、基金产品投资研究、授权账户投资管理和母基金投资管理等业务研究。2012年,嘉实自主研发了集市场预测、资产配置和基金选择为一体的FAS投资系统,为投资者在全市场范围内优选、推荐一篮子基金组合。

据悉,嘉实财富已基本完成了公募基金投顾业务的准备工作,作为首批基金投资顾问业务试点机构之一,嘉实财富已经完成了独立系统开发,其中包括自主研发投资者RPS风险定位系统、全市场资产配置管理系统、海量投资者管理系统和交易流程监控系统,和账户诊断系统等,以保障基金投资顾问服务的有序开展。

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